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2022-06-07

出海必读,汇量科技联合SensorTower发布《2022国内手游出海白皮书》

中国厂商愈发重视探索海外用户增长以及选择出海品类赛道的新途径。

6月6日,汇量科技携手SensorTower发布《2022国内手游出海白皮书》(下称:白皮书)指出,根据中性测算数据,2024年预计国内出海手游收入规模为2021年的1.6倍,未来两年内的市场空间增长达62%。

此外,白皮书还指出,虽然海外市场增长空间依旧广阔,但出海游戏厂商之间的竞争正在加剧,也在经历着内卷的浪潮,这也促使中国厂商愈发重视探索海外用户增长以及选择出海品类赛道的新途径。

该白皮书通过数据洞察2021-2022全球手游市场的核心表现与总体趋势,并基于汇量科技旗下Nativex、Mintegral以及热云数据产品多年对于海外游戏市场的数据沉淀与服务经验,聚焦中重度、轻度手游出海区域及路径,总结梳理推广变现的成熟方法论,复盘全球各热门市场出海黑马,以期帮助更多游戏开发者,更快、更准、更稳出海。

 

中重度游戏吸金依旧,休闲游戏尝试多元变现

2021年中国手游出海Top100以休闲品类为主,占比高达62%。其中益智解谜、生活音乐以及超休闲游戏下载量最高,占比均超过10%。而在收入(仅IAP)表现上,2021年中重度手游在海外市场表现最为亮眼,收入份额高达87%,其中策略品类(尤其是4X策略子品类)在海外吸金表现最为突出,收入占比为44%,其次为角色扮演与射击品类,收入占比分别为18%与14%。

白皮书指出,2021年,休闲游戏依然是新增率最高的手游类型,而以动作、冒险、策略等为代表的中重度手游类型加快了“上新”节奏。鉴于全球游戏市场整体付费规模的不断走高以及用户付费习惯逐渐被养成,这对 IAP 依赖程度较高的中重度手游提供了新的机遇。

相较于中重度游戏以IAP为主的收入模式,轻度游戏则适合IAA 变现的模式。但随着海外市场竞争加剧,海外本土休闲游戏培养的用户门槛等影响,海外市场获客的难度进一步加大。根据Mintegral数据,2021年休闲游戏广告变现数据中的激励视频eCPM有所下降, 同时叠加用户留存率下滑的因素,最终导致用户LTV 与整体收益表现下滑。

在此背景下,许多休闲游戏出海厂商一方面正在尝试转变新思路以避免单一的 IAA 变现模式,比如“三消 + X”混合玩法或“轻度游戏重度化 (轻游方法进行买量,重度游戏方法变现)”等,另一方面,则是将更加注重自身数智化营销获客能力的培养,通过自身精细化营销数据分析能力的建设来进行高效精准获客。

 

头部市场玩家付费能力强,新兴市场增长潜力渐显

美国、日本是2021年全球手游收入Top2的海外市场,玩家付费能力远超全球平均水平。其中,在美国虽然IAP依然是收入主流,但美国玩家对游戏内广告的点击意愿高达34%,这对依赖 IAA 变现和混合变现的游戏来说,提供了更大的利润和发挥空间。而在另一手游成熟市场韩国,在RPG游戏内加入广告的模式也正处于良好的发展势头,调研显示有83%的韩国RPG玩家会接受游戏内观看广告。

白皮书指出,从近三年国内游戏出海收入的市场结构占比来看,美国、日本的累计收入占比正逐渐降低。这也表明,我国手游出海的市场头部化趋势特征逐步减弱,反之国内游戏厂商对于东南亚、南美等新兴市场的探索与投入力度正不断加强。

2021 年东南亚市场手游总下载量与收入分别较2020年增长6%与15%,且该趋势仍在持续。其中,印尼是2021年中国休闲手游出海增长最快的国家,增长率超过20%。Mintegral数据显示,2021年印尼市场的流量与预算均有所上涨,安卓端2021年eCPM的数据水平甚至接近2020年的2倍。

作为另一新兴市场的巴西,2021 年移动游戏下载量达45.7亿次,位列全球第三。白皮书指出,随着当地支付的电子化与便利性提高,其游戏市场增长潜力将进一步释放,Mintegral 在巴西市场的广告变现数据也显示,其激励视频与插屏 eCPM 水平,同比去年有明显提升,体现出良好的变现潜力。

2021 年整体欧洲手游市场规模稳步提升。作为欧洲手游市场收入和手游用户规模最高的3个国家,英、德、法三国手游市场的广告收入涨势明显。RPG 与休闲游戏的收入规模分列欧洲手游收入的1-2位,呈现重度与轻度游戏“两翼齐飞”的特点。此外,中度手游在欧洲市场近一年的受欢迎程度也明显提升,平均收益也明显高于全球其它区域市场。

汇量科技联合创始人兼CEO曹晓欢表示,出海已成为中国游戏发展的产业性机会,并且随着中小游戏开发者出海需求的井喷以及程序化广告技术下精准营销的需求,出海又将迎来一波新征程。为帮助预备出海的企业以更低的成本进军到海外市场,汇量科技推出的「出海ing」系列专题活动已经陆续在不同城市落地,而此次联合SensorTower发布的《2022国内手游出海白皮书》亦是汇量科技助力中小企业出海的重磅动作之一。

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